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火狐体育官网链接:全线上涨的元器件进一步压缩着智能手机的利润空间

发布时间:2022-09-29 11:21:09 来源:火狐体育安卓版最新版 点击次数:98 作者:火狐体育官网链接

  宣布,将对存在小型化替代品的“旧产品群”的产能下调至2017年的50%,还将对部分产品进行价格调整。

  在这个电子行业公认的淡季中,原厂纷纷开出涨价单,难以想象即将迎来电子旺季,作为下游厂商,路要怎么走?

  无论是全线涨价的被动元器件和生存空间越来越小的下游,都在透露出一个信息:产业在转型迫在眉睫。

  全线上涨的元器件进一步压缩着智能手机的利润空间,走量时代已然行不通,拥有足够的利润才是生存之本。锤子科技罗永浩称“为了品质今年要做高端,所有千元机以下产品线全部砍掉。”

  雷军也微博发文:“2018年继续死磕技术创新和品质。显然,雷军已然甚至早已认识到价格战的优势已经不在。

  今年不少缺货的材料和零组件,都是延续去年的缺货潮。在上游材料部分,半导体上游材料的硅晶圆缺货,让主要硅晶圆厂去年获利大幅提升。

  今年在新增产能无明显提升,中国大陆数十座晶圆厂又集中在下半年及明年量产投片,更让硅晶圆缺货供应吃紧;其中最缺的是12吋半导体硅晶圆,今年平均价格估计比去年均价再涨二成。

  半导体用硅晶圆去年大缺货,环球晶、台胜科和合晶去年预期都将缴出亮丽成续单。法人认为,今年价格持续看涨,在提升生产效率及去瓶颈下,今年仍是价量齐扬。

  环球晶董事长徐秀兰稍早在年终记者会中强调,去年第2季起公司各国各厂的产能全数满载,今年全年也是如此,而且全年订单已被订一空,预期价格持续推升,营运将逐步走高。她预估今年至年底硅晶圆价格可比去年均价再涨逾二成。至于去年获利表现,她强调会符合法人期待。外界预估去年全年每股纯益达12元至13元,今年获利将再上层楼。

  环球晶今年重心主要在提升12吋硅晶圆产能,将透过美国厂增建无尘室,以及去瓶颈,让12吋产能年增7%至8%。

  以8吋为主力的合晶,去年在硅晶圆涨价推升下顺利转盈,今年加入河南郑州厂新厂8吋产能,加上龙潭厂去瓶颈完成,今年营收可望逐季推升。

  PCB上游材料则受到春节前备货与大陆市场有效产能减少影响,供应吃紧,带动PCB上游材料玻纤纱布、铜箔基板厂商涌现一波涨价潮。

  受惠大陆春节前备货需求、预期价格上涨的抢料因素带动,市场点名,PCB上游铜箔基板厂商台光电、联茂,以及玻纤纱布厂商富乔后市营运可期。

  大陆建滔、广东生益指标大厂今年1月报价已提高,加上大陆限排政策,导致整体CCL厂商稳定与有效产能降低,主要台湾铜箔基板供应商的价格已顺利调涨,业者研判,由于成本垫高,年后价格仍有望上调。

  整体预期价格上涨的抢料因素带动下,PCB上游铜箔基板厂商以外,玻纤纱布一贯厂商富乔接单也相对同业乐观,且与大陆当地伙伴深化策略合作。

  在价格调幅方面,外传大陆铜箔基板厂商指标厂商第1季将陆续调整报价,平均涨幅8%上下,且第2季仍将持续评估调高。

  紧缺超过一年的DRAM,因虚拟货币挖矿业者加入扫货行列,加上伺服器需求强劲,工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)认为,今年仍是价量齐扬,预估全球DRAM产值再增逾二成,续创新高,平均单价可再涨三成。

  市调机构集邦科技调查,智慧型手机销售不如预期,本季行动式记忆体合约价涨幅收敛至3%,但第2季重启拉货动能,价格仍会续涨。工研院产业经济与趋势研究中心(IEK)也认为,今年DRAM仍是价量齐扬,预估今年全球DRAM产值约再逾二成,续创新高,平均单价将再涨三成。

  法人预期,今年记忆体产业仍维持健康稳健,主要指标厂台厂包括南亚科、华邦电和晶豪科等,仍将缴出不错成绩。

  由于今年DRAM市况优于储存型快闪记忆体(NAND Flash),让以DRAM为主的南亚科成为法人关注焦点。

  南亚科20纳米去年底每月投片量达3.8万片最高设计产能,加计30纳米3万片产能,合计单月投片量6.8万片,今年预估位元销售量年增45%,20纳米8Gb DDR4产品已于去年12月量产出货,预料本季通过伺服器厂认证,下季开始出货,对南亚科产品组合优化再添助力。

  同样供应紧张的MOSFET,受限于上游材料供给不足,国际大厂产能又转向高毛利率车用领域,排挤对PC和3C应用的供应,造成市场供应短缺,让出空间给台厂,去年台股MOSFET相关厂商业绩多出现成长表现。值得留意的是,相关厂商能否适时调涨售价,反应上游材料成本上升的营运压力。

  金氧半场效电晶体(MOSFET)今年上游材料仍然供给不足,加上市场需求仍强,市场法人认为,MOSFET今年接单出货不是问题,但能否顺利涨价反映上涨成本,是今年业绩能否维持成长的关键,相关个股中,大中、杰力及尼克森等受到市场瞩目。

  杰力去年在功率元件供给吃紧,加上商用笔电出货成长,去年全年合并营收10.17亿元,年增66.1%,去年前三季每股纯益达2.71元,创历史新高。法人估计,杰力去年全年每股纯益约在3.8元左右,今年全年每股纯益有机会挑战4元的水准。

  目前杰力的MOSFET出货以PC及NB相关市场为主,近年来因提升高阶商品NB出货比重,带动去年毛利率表现,目前台湾主要笔记型电脑代工厂几乎都是杰力的客户,NB产品出货占营收比重持续提升。除笔电代工大厂为稳定客户,杰力近年开拓消费性电子产品领域,有利扩大营收规模。

  大中去年前三季税后纯益1.14亿元,年增48%,每股纯益3.46元。法人表示,去年第4季进入产业淡季之后,市场需求略为下降,再加上硅晶圆与磊晶去年涨价,估计大中去年第4季获利仍有机会维持5,000万元的水准,较去年第3季的单季获利高峰略为下滑。

  去年以来,大中主力生产的MOSFET,在国际市场新应用需求增加,国外厂商产能纷纷转向高阶的高毛利应用市场,加上硅晶圆缺货,大中今年出货仍然乐观看待。

  尼克森去年12月在上游原材料再一波涨价下,单月出现亏损。尼克森去年全年每股纯益约在1.56元,是2009年以来最佳表现。

  MCU的缺货同样是因国际大厂将产能转进车用和工控市场所致,并因缺口推升价格微调。虽然台厂暂时没有跟进涨价迹象,但盛群、等享受转单效益。

  由于汽车和物联网等产业大量导入MCU,包括意法、德仪、瑞萨、恩智浦等IDM厂产能不足,交期拉长至三个月以上,部分缺货严重的料号交期更长达半年至九个月。

  去年底车用和工控MCU恩智浦也因出货给苹果,造成产能排挤效应而缺货,传出拟对旗下MCU、智慧天线解决方案、近场通讯(NFC)等产品调涨售价5%至10%。

  另一家MCU大厂意法的售价确实也趋于混乱,有通路商释出涨价讯息,整体MCU缺货情况至少延续到今年第1季。

  从MCU市况来看,最紧缺的产品主要是汽车和工控等两大应用,就台湾MCU供应商而言,以盛群和受惠最大。

  拿最近严重缺货的MLCC来说,它主要应用在四大领域,其中,音视频设备占比28%;手机占比24%;PC占比18%;汽车占比12%;四者合计占比82%。但是,随着消费电子和汽车电子的内部功能结构逐层升级改善,来自高端智能手机小型MLCC的需求和汽车市场大容量MLCC需求量也明显提高。

  以往一款中阶智能手机需要700颗小尺寸MLCC,而高端手机用量则更大,据市场预估IPhoneX对MLCC的用量则达到1100颗,而此前在IPhone7中,该用量为900颗,仅仅一年时间升幅超过20%。此外,华为三星等主流手机厂商也在持续升级手机的功能,产品更新迭代的速度明显提高,对MLCC的需求也形成压力。

  当前,在无线充电、快速充电、车用LED照明等市场的驱动下,MLCC原厂的产能几乎满载。不过,原厂也很清楚,较低技术门槛的低毛利产品,就算出货大增,对公司的营收有一定的增幅,但长期看,大量做中低阶毛利不高的产品意义并不大。而业内专家也表示,行业涨价,给了电容和电阻行业厂家重新回归、各自定位的机会,使得元器件行业有机会进入健康发展的轨道。

  在过去几年里,元器件领域由于压价竞争,使得许多厂商的关注点转移到价格上,对产品质量的关注度逐渐下降。三星经历过手机品质事件后,一改往日低价抢占市场的战略,也开始减产常规容量,大幅提升出货价。

  随着这股涨价风暴的到来,产品质量被摆在桌面,供需双方地位互换。据业内知情人士透漏,如今许多不对等商务条款已进行了相对公平的调整,例如取消VMI仓库,把月结150天/120天、付6个月承兑之类账期缩短至月结45天/60天电汇,3—7天的交货时间也改成4—8周内交货,并要求准时付款等。这股涨价风暴对各大工厂来说无疑是一个重大利好,对元器件厂商来说更是调整的好时机,各个原厂可以根据自身的情况制定未来发展战略和应对策略。

  再加上日系大厂开始转作高端产品,释出低阶和次高端产品,一定程度上可增加企业营收,但加大研发,提升技术实力,才能迎接未来的庞大商机。在物联网爆发中和5G时代的来临,将会对电子元器件提出新的技术要求和用料需求,因此提升自主技术和精进料材配方,不为当前缺货的热潮冲昏头,瞄准毛利更高的元器件产品,才是明智之举。

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