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火狐体育安卓版最新版:大全能源:新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证券募集说

发布时间:2022-08-06 23:50:55 来源:火狐体育安卓版最新版 作者:火狐体育官网链接

  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料线、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投

  

  1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

  2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料线、中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  4、根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

  (一)本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划....................... 42

  公司/本公司/发行人/上市公司/大全能源 指 新疆大全新能源股份有限公司,或依文中所意,有时亦指发行人及合并范围内的子公司

  开曼大全 指 Daqo New Energy Corp.,美国纽约证券交易所上市公司,发行人之控股股东,股票代码:DQ

  A股 指 经中国证监会注册通过向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

  本次向特定对象发行A股股票/本次向特定对象发行/本次向特定对象发行股票/本次发行 指 新疆大全新能源股份有限公司拟以向特定对象发行股票的方式向不超过35名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)特定投资者发行不超过本次发行前公司总股本的30%的A股股票之行为

  本募集说明书 指 本《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》

  太阳能 指 太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,作为可再生能源其中的一种,指太阳能的直接转化和利用

  光伏/光伏发电 指 利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。光伏发电系统主要由太阳能电池组件、控制器和逆变器三大部分组成。光伏电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳能电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置

  硅 指 一种化学元素,元素符号Si。硅是地球上含量仅次于氧的元素,广泛应用于电子、光伏、建筑等行业

  多晶硅、硅料 指 单质硅的一种形态,由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体,各个硅晶粒的晶体取向不同,多晶硅是光伏电池与半导体设备的主要原材料。根据纯度,多晶硅可分为太阳能级(光伏级)多晶硅与电子级(半导体级)多晶硅

  工业硅粉、硅粉 指 由硅矿石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品,主要成分为硅元素,是本公司的主要原材料

  原盐 指 原盐指只经初步晒制或熬制的盐,一般含杂质较多,多用作工业原料,是本公司的原材料之一

  三氯氢硅、TCS 指 由工业硅粉与氯化氢合成而得的硅化合物,能在1,100℃左右被氢还原为单质硅,是本公司生产多晶硅的中间品,化学式为SiHCl3,英文名称Trichlorosilane

  四氯化硅、TET、STC 指 三氯氢硅合成及三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物,可以通过冷氢化工艺制备三氯氢硅,化学式为SiCl4,英文名称Silicon Tetrachloride

  二氯二氢硅、DCS 指 三氯氢硅合成、冷氢化、三氯氢硅还原等多晶硅生产过程中的副产物,可以与四氯化硅在催化剂条件下反歧化生成三氯化硅,化学式为SiH2Cl2,英文名称DichIorosilane

  单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的有序晶体,是用高纯度多晶硅为原料,主要通过直拉法和区熔法取得

  硅锭、多晶硅锭 指 由多晶硅通过真空感应熔炼或定向凝固工艺生长成的锭状多晶硅体,晶体形态为多晶

  太阳能电池、光伏电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件

  TOPCon 指 隧穿氧化层钝化接触(Tunnel Oxide Passivated Contact),在电池背面制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构

  HJT 指 具有本征非晶层的异质结(Heterojunction with Intrinsic Thin Layer),在电池片里同时存在晶体和非晶体级别的硅,非晶硅的出现能更好地实现钝化效果

  太阳能电池组件、光伏电池组件、光伏组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件,通常功率较大,可以单独使用为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,作为离网或并网太阳能 供电系统的发电单元,是光伏发电系统的核心部件

  分布式光伏电站、分布式光伏发电系统 指 又称分散式光伏发电或分布式供能,是指在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求

  西门子法 指 西门子法为生产多晶硅的原有工艺,是以氢气还原高纯度三氯氢硅,在加热到1,100℃左右的硅芯上沉积多晶硅的生产工艺

  改良西门子法 指 目前国内外最主流及最成熟的多晶硅生产工艺,又称“闭环西门子法”。其主要是在西门子法基础上增加了尾气回收和四氯化硅氢化工艺,实现了生产过程的闭路循环,避免副产品直接排放污染环境,并实现原料的循环利用,有效降低了生产成本

  硅烷流化床法 指 多晶硅生产工艺之一。硅烷流化床法是以四氯化硅、氢气、氯化氢和工业硅为原料在流化床内(沸腾床)高温高压下生成三氯氢硅,将三氯氢硅再进一步歧化加氢反应生成二氯二氢硅,继而生成硅烷气。制得的硅烷气通入加有小颗粒硅粉的流化床反应炉内进行连续热分解反应,生成粒状多晶硅产品

  物理(冶金)法 指 多晶硅生产工艺之一。选择纯度较好的工业硅进行水平区熔单向凝固成硅锭,去除硅锭中金属杂质聚集的部分和外表部分后,进行粗粉碎与清洗,在等离子体融解炉中去除硼杂质,再进行第二次水平区熔单向凝固成硅锭,去除第二次区熔硅锭中金属杂质聚集的部分和外表部分,经粗粉碎与清洗后,在电子束融解炉中去除磷和碳杂质,直接生成太阳能级多晶硅

  度电成本 指 对项目生命周期内的成本和发电量进行平准化后计算得到的发电成本,即生命周期内的成本现值/生命周期内发电量现值

  P型多晶硅、N型多晶硅 指 根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同,可分为P型、N型:当硅中掺杂以施主杂质(V族元素,如磷、砷、锑等)为主时,以电子导电为主,称为N型多晶硅,当硅中掺杂以受主杂质(Ⅲ族元素,如硼、铝、镓等)为主时,以空穴导电为主,称为P型多晶硅

  平价上网 指 包括发电侧平价与用户侧平价两层含义:发电侧平价是指光伏发电即使按照传统能源的上网电价收购(无补贴)也能实现合理利润;用户侧平价是指光伏发电成本低于售电价格,根据用户类型及其购电成本的不同,又可分为工商业、居民用户侧平价

  双碳/双碳战略目标 指 即碳达峰与碳中和的简称。中国力争 2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和

  碳中和 指 节能减排术语,指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧 化碳的“零排放”

  经营范围:多晶硅、硅芯、硅片、光伏电池、光伏组件和光伏发电系统产品的生产、加工和销售,三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钠、盐酸、次氯酸钠的生产及销售,上述产品相关的生产技术咨询服务;本企业生产经营相关的货物和技术的进出口业务(须经国家专项审批的商品、技术,在取得相关许可后,方可从事经营活动,具体经营项目以许可证载明项目为准;涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品、技术应按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  5 中金公司-农业银行-中金公司新疆大全1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 16,973,300 0.88%

  6 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) 16,751,981 0.87%

  截至2021年12月31日,开曼大全直接持有公司153,171.85万股股份,占股份总数的79.57%股份,为公司的控股股东。

  截至2021年12月31日,徐广福先生直接和间接持有的开曼大全的股份比例(其中包括其直接持有的股份及通过其控制的主体金睿有限公司所间接持有的开曼大全的股份)为 10.58%,徐翔先生持有的开曼大全的股份比例(其中包括其通过其控制的主体丰华有限公司、佳爵有限公司所持有的股份所间接持有开曼大全的股份)为 8.25%。徐广福、徐翔二人系父子关系,其合计直接和间接持有开曼大全的股份比例为18.83%。开曼大全系上市公司,股东的持股比例较为分散,开曼大全其他股东的持股比例与徐广福和徐翔有较大差距。徐广福、徐翔父子为开曼大全的创始股东,且报告期内,其分别通过金睿有限公司、丰华有限公司持有开曼大全的股份数量未发生变化;自2009年8月以来,徐广福一直担任开曼大全的董事长,徐翔一直担任开曼大全的董事,并实际参与和决定开曼大全的重大经营决策、重要人事任命。

  截至 2021年 12月 31日,徐广福直接和通过开曼大全间接持有发行人股份183,801,226股,徐翔直接和通过开曼大全间接持有发行人股份数量147,703,955股,分别占发行人股份比例为9.55%与7.67%。报告期初至今,徐广福一直担任发行人的董事长,徐翔一直担任发行人的董事,其二人对发行人的重大经营决策、重要人事任命等事项均能够产生重大影响。

  光伏产业是指将多晶硅通过各类技术和工艺路线生产出太阳能电池片,并将太阳能电池经过串并联后进行封装保护形成大面积的太阳能电池组件,再配合功率控制器等,形成光伏发电装置的产业链。

  光伏产业链包括高纯多晶硅、硅棒/硅锭/硅片、光伏电池、光伏组件、光伏发电系统等环节。其中,上游为高纯多晶硅的生产,中游为多晶铸锭/单晶拉棒、切片、光伏电池生产、光伏发电组件封装等环节,下游包括集中式光伏电站、分布式光伏电站等光伏发电系统。

  目前,公司的主要产品为高纯多晶硅,居于产业链上游。光伏产业链构成及公司在产业链中所处的位置如下图所示:

  进入工业化以来,以煤、石油、天然气等化石类燃料为主要燃料的能源成为人类社会赖以生存的物质基础。随着经济的不断发展和人口的迅速增加,能源消耗大幅增加、化石能源资源日益减少,世界各国都面临着能源危机的问题。此外,传统化石能源大量消耗所导致的环境问题日益显现。

  在能源危机和环境问题下,减碳成为全球共识,实现碳中和已经成为全球绝大部分国家的共同目标。世界各国为了降低碳排放量,积极寻求可代替化石能源的绿色可再生能源,出台了一系列“碳达峰、碳中和”相关政策文件,成为了光伏市场增长的重要推力。

  1 欧盟 2020年1月 《欧洲绿色协议》 提出欧盟到2050年实现碳中和的碳减排目标。协议设计出欧洲绿色发展战略的总框架,行动路线图通盖了诸多领域的转型发展,涉及经济领域的措施尤其多,包括能源、建筑、交通及农业等领域

  2020年3月 《欧洲气候法》 以立法的形式确保达成到2050年实现气中性的欧洲愿景,从法律层面为欧洲所有政策设定了目标和努力方向,并建立法律框

  架帮助各国实现2050年气候中和目标,此目标具有法律约束力,所有欧盟机构和成员国将集体承诺在欧盟和国家层面采取必要措施以实现此目标的义务

  2 英国 2008年 《气候变化法案》 提出设立个人排放信用电子账户以及排放信用额度,该法案使英国成为全球首个为温室气体减排设计出具有法律约束力措施体系的国家

  3 德国 2019年11月 《气候保护法》 首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标,包括到2030年时应实现温室气体排放总量较1990年至少减少55%

  4 美国 2021年2月 重新加入《巴黎协定》 意味着美国重新加入碳减排行列,积极参与落实《巴黎协定》,承诺2050年实现碳中和。在州层面,目前已有6个州通过立法设定了到2045年或2050年实现100%清洁能源的目标

  5 日本 2020年10月 绿色增长战略 确认到了2050年实现净零排放的目标,该战略旨在通过技术创新和绿色投资的方式加速向低碳社会转型

  6 法国 2020年 《国家低碳战略》 《国家低碳战略》碳预算制度由此建立,调整了2050年温室气体排放减量目标,并将其改为碳中和目标

  在全球各国光伏产业政策的推动和应用市场需求的拉动下,全球光伏产业总体呈现高速发展,新增装机容量屡创历史新高。根据中国光伏行业协会数据,2020年,全球光伏市场新增装机量为130GW,同比增长13.04%,增幅较2019年上升了4.55个百分点。

  根据国际可再生能源机构IRENA的数据,2020年全球光伏累计装机容量为707.50GW,到2050年全球光伏累计装机量将超过14,000GW,光伏发电量占全球发电总量的比例届时将高达46%,未来市场前景广阔。

  中国广阔的市场和政策的推动孕育了强大完整的光伏产业链,在全球范围内具有领先的规模优势。我国光伏企业凭借其技术与成本控制方面的优势,持续扩张产能,全球光伏产业重心进一步向中国转移。根据中国光伏行业协会的统计,2020年中国多晶硅、硅片、光伏电池、光伏组件占全球的产量占比分别达76.0%,96.2%,82.5%,76.1%。

  2020年,我国新增光伏并网装机容量达到了48.2GW,同比增长60%,连续8年名列全球第一;光伏累计装机规模达到253GW,连续6年位居全球首位。2021年,我国新增光伏并网装机容量达到了54.88GW。

  受“碳达峰、碳中和”双碳目标的积极影响,“十四五”期间我国光伏市场将进入快速发展阶段,平价上网逐步实现,行业迎来市场化建设的高峰。根据中国光伏产业协会发布的《中国光伏产业发展路线年版)》,预计“十四五”期间年均光伏新增装机量70-90GW;到2025年,新增光伏装机量将达到100-110GW之间。

  在光伏产业政策的持续驱动下,随着国内多晶硅厂商技术的突飞猛进、生产成本的大幅下降,我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势,产量持续创新高。

  2008-2021年,我国多晶硅产能和产量蓬勃发展。根据硅业分会数据,2021年底我国多晶硅有效产能51.9万吨,同比增加23.6%;2021年全年国内多晶硅产量48.8万吨,同比增加23.2%。

  随着光伏产业对于降本增效的需求,下游TOPCon、异质结等具备更高量产转化效率的N型电池正处于快速发展阶段,未来随着电池成本的下降及良率的提升,N型单晶硅片、N型电池有望获得更大的市场份额,是光伏电池技术主要发展方向之一,届时对于纯度更高的N型硅料需求将大幅提升。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏也发展路线年N型单晶硅片市占率约为3.3%,2025、2030年有望提升至25%、50%,逐步取代P型硅片,成为市场主流。

  N型单晶硅片的发展随之带来相应的N型多晶用料需求。N型硅料意味着更高的纯度,对于硅料生产各环节(精馏、还原、破碎、包装等)清洁度要求均提高。由于各家企业N型硅料量产能力有别,具备高质量N型硅料量产能力的企业有望获得产业技术红利。

  从整体看,我国高纯多晶硅市场主要参与者包括发行人及通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望、亚洲硅业等国内企业及德国瓦克、韩国OCI等国外供应商。

  近年来国内低成本多晶硅产能进一步扩张,国内外高成本产能在逐步退出,行业格局持续优化。公司以及通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望等国内先进企业在近几年均进行了大规模的产能扩张,本轮扩张是在技术趋于成熟、投资成本大幅下降、行业前景更趋明朗的背景下实施的,由国内规模和技术水平靠前的高纯多晶硅企业主导的,新投产能具有产品品质高、单位投资强度低、单位产品电耗低等显著优点。经过本轮产能扩张,国内外落后产能陆续被替代。根据硅业分会统计,2021年国内多晶硅产量约48.8万吨,进口量约11.7万吨,国内企业产量已占我国多晶硅供应总量的80.7%。

  随着国内龙头企业的优质产能逐渐投产,我国多晶硅行业集中度进一步提升。根据硅业分会统计,2021年我国在产的万吨级多晶硅企业主要为发行人、通威股份、新特能源、保利协鑫、东方希望、亚洲硅业、鄂尔多斯、内蒙古东立、天宏瑞科、聚光硅业10家企业,上述10家企业2021年底产能占国内多晶硅总产能约98.8%。其中,2021年末发行人及通威股份、保利协鑫、新特能源、东方希望等5家年产能在5万吨以上的企业产能合计约44.1万吨,占国内多晶硅总产能的85.0%,较2020年末提高了约9.43个百分点。从产量来看,发行人、通威股份、新特能源、保利协鑫前4家企业2021年产量合计约为36.8万吨,占国内总产量的75.2%。

  国内企业 通威股份 通威股份(股票代码:600438)以农渔业、新能源为双主业,主要产品包括饲料和多晶硅、太阳能电池和组件。在光伏新能源方面,通威股份以高纯多晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主,同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。

  新特能源 新特能源(股票代码:系特变电工(股票代码:600089)控股子公司,专业从事光伏新能源产品研制,硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发,风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用。

  保利协鑫 保利协鑫(股票代码:03800.HK),主要经营高纯多晶硅和硅片制造业务,其在境内的主要运营实体为江苏中能硅业科技发展有限公司,保利协鑫与中环股份合资在新疆建有多晶硅生产基地。

  东方希望 东方希望是集重化工业(矿山、发电、铝业、硅业、水泥、化工等10多个行业)、农业(饲料、养殖等)、商业地产为一体的特大型跨国民营企业集团。2013年,东方希望进入光伏行业,从事多晶硅的生产。

  国外企业 德国瓦克 德国瓦克(股票代码:WCH.DY)是化学领域的技术领导者,为全球所有关键工业领域提供产品并积极活跃于有机硅、聚合物、生物科技和多晶硅市场。作为多晶硅的早期先行者,瓦克目前已成为多晶硅生产领域的全球领导者。瓦克多晶硅因具有极高的纯度以及专为满足市场要求和客户需求而定制的产品组合而享誉全球。

  韩国OCI 韩国OCI(股票代码:010060.KS)是一家主要从事基础化工产品生产和销售业务的韩国企业,主要产品包括太阳能产业材料以及用于实验分析的化学产品等。太阳能产业材料包括多晶硅和过氧化氢等。

  公司主要从事高纯多晶硅的研发、制造与销售。高纯多晶硅是太阳能光伏行业的基础材料,其质量直接影响下游产品的关键性能。公司生产的高纯多晶硅,主要用于光伏硅片的生产,硅片应用于下游光伏电池、光伏电池组件、光伏发电系统等太阳能光伏产品的生产。近年来,随着单晶硅片用料及单晶硅片生产成本的降低、单晶组件效率的提升,单晶技术性价比逐渐凸显,逐步成为行业主流技术路线。公司通过技术升级改造和新项目的投产,单晶硅片用料的产量占比逐步提高。目前,公司单晶硅片用料产量占总产量比例已达到99%以上。

  公司是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的企业之一。自2011年成立以来,公司紧紧围绕国家新能源战略规划,依托持续的研发投入和技术创新,结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势,一直专注于高纯多晶硅的研发、制造和销售,主营业务未发生重大变化。

  公司成立初期引进了行业先进的设备和生产工艺,并通过持续的自主创新,实现了闭环式运行制备高纯多晶硅,生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,产品质量稳定,单晶硅片用料占比处于国内先进水平。公司目前产能为10.5万吨/年。根据硅业分会数据,2021年度国内多晶硅产量约48.8万吨,公司对应期间的多晶硅产量为8.66万吨,占国内多晶硅产量的17.75%。同时,公司在产品质量、专业技术及服务响应方面得到客户高度认可,与隆基股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、上机数控、美科、高景太阳能等光伏行业领先企业建立了长期稳定的合作关系,并获得了市场的认可和良好的业界口碑。

  多晶硅是单质硅的一种形态,是银灰色、有金属色泽的晶体,是以工业硅为原料经一系列的物理化学反应提纯后达到一定纯度的非金属材料。多晶硅具有半导体的性质,是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等广泛应用的半导体产品的基础材料。

  按纯度要求及用途不同,可以将多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅,太阳能级多晶硅主要用于太阳能电池的生产制造,而电子级多晶硅作为主要的半导体电子材料,广泛应用于电子信息领域。太阳能发电具有储量丰富、安全可靠、无污染、分布广泛等独特特点,被广泛认为是解决能源危机、环境问题等一系列重大问题的最佳选择。自太阳能电池问世以来,硅材料以其高储量、较为成熟的工艺、洁净无污染、较高的转换效率、性能稳定等优势成为了太阳能电池的主体材料。目前,光伏行业是多晶硅使用量最大的行业领域。根据硅业分会数据,2021年全球多晶硅消费总量约65.3万吨,其中,全球多晶硅在光伏领域的消费量在61.4万吨左右,占比约为94.03%。太阳能级多晶硅对杂质有严格的要求,通常要求其中杂质总含量低于10-6,即多晶硅的纯度需达到99.9999%以上,尤其是对其硼、磷元素的要求尤为严格,高纯多晶硅的制备是光伏产业链中技术含量较高的环节。

  太阳能级多晶硅主要分类如下:(1)根据下游生产硅片的不同,可将多晶硅分为单晶硅片用料和多晶硅片用料,单晶硅片用料指用于单晶硅拉制并生产单晶硅片的多晶硅,多晶硅片用料指用于多晶铸锭并生产多晶硅片的多晶硅;(2)根据多晶硅掺入杂质及导电类型的不同,可分为P型、N型,其中,当硅中掺杂以施主杂质(V族元素,如磷、砷、锑等)为主时,以电子导电为主,为N型多晶硅,当硅中掺杂以受主杂质(Ⅲ族元素,如硼、铝、镓等)为主时,以空穴导电为主,为P型多晶硅;(3)根据技术指标的差别可以将太阳能级多晶硅分为四级,即特级品、1级品、2级品、3级品;(4)根据客户是否可以直接投炉使用,可以将多晶硅分为免洗料和非免洗料,免洗料经检验后可以直接投炉使用,非免洗料需要经过分拣、打磨、清洗等工序方可使用;(5)根据多晶硅的表面质量不同,又可将多晶硅细分为致密料、菜花料、珊瑚料等;(6)根据外形可以分为块状和棒状。

  报告期内,公司产品中单晶硅片用料的占比逐年提高,目前单晶硅片用料产量占总产量比例已达到99%以上。公司主要产品的具体情况如下所示:

  单晶硅片用料 符合电子三级以上免洗料标准(GB/T 12963-2014)施主杂质浓度≤0.30×10-9受主杂质浓度≤0.10×10 -9 碳浓度≤1.5×10 at/cm 16 3 少子寿命≥500μs 用于拉制单晶硅棒,并生产单晶硅片 光伏单晶硅片厂商

  公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,公司采购工业硅粉等原材料后,自行生产高纯多晶硅产品,并以向下游硅片厂商直接销售产品的方式实现盈利。2019年度至2021年度,发行人高纯多晶硅的销售收入占营业收入的比例分别为98.55%、99.33%及99.61%。

  公司面向市场独立开展采购业务,并制定了《采购部管理制度》《供应商管理流程》《仓库管理制度》等一系列与采购相关的制度,有较为健全的采购管理制度和相对完善的供应商管理体系。

  公司根据市场和自身情况,制定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划。采购部根据生产计划制定采购计划,并提交管理层审批后执行。

  公司建立了严格的采购管理流程。生产部依据生产需求提供生产订单。技术部负责制定采购物资的技术标准。采购部对采购工作实行统一管理,根据生产订单、原材料库存情况、市场供求、运输条件等制定采购计划,并进行询价比价、合同评审、合同签订以及供应商管理等。质量部负责在入库前对主要原材料进行检验,以保证原材料品质符合公司生产要求。原材料入库后,采购部对供应商开具的发票签收后送财务部审核,对符合规定和要求的,财务部签收并入账,并按照采购合同、订单或协议约定的付款条款支付供应商货款。

  对于工业硅粉、石墨夹头、包装物等主要采购物资,公司通常与主要合格供应商签订年度采购合同,双方就产品规格型号及定价原则、采购量范围、质量标准、质量保证、包装方式及要求、运输和交货、付款方式等条款进行约定,并根据原材料库存情况和采购计划向供应商发出具体订单实施采购。

  为了确保采购质量、供货的稳定性和价格合理,公司建立了完善的供应商管理制度,对供应商开发与选择、供应商评审、供应商的持续评估均有严格的要求和科学的管理。

  公司建立了健全的合格供应商开发制度。供应商需逐步通过公司供应商资质审查、送样检测合格、小量试用、中批量试用等开发流程,并通过综合评审后方可成为合格供应商,纳入合格供应商名录。

  对于合格供应商,公司建立了日常评估和年度评估相结合的持续评估制度。公司采购部建立了供应商日常管理评分台账,每月对一定数量的供应商进行评估。公司每年末由采购部牵头各部门,对供应商进行年度综合评估。若供应商连续三个月评估不合格,或者年末评估结果较差,公司可以暂停或终止双方的合作关系。

  公司主要产品为高纯多晶硅,由于行业壁垒较高,高纯多晶硅的生产企业和下游硅片客户较为集中,公司采取直销模式向客户提供产品。公司销售人员直接与多晶硅需求企业进行对接,减少了公司与客户沟通的中间环节,使得客户的需求能够及时反馈给公司,有助于公司迅速掌握客户动态,做出相应决策,同时也便于将公司的技术实力、供货能力、质量体系以及大量成功服务案例等信息准确、及时地与对方进行交流。

  公司与客户签订的协议主要由长期供货协议、销售合同/订单组成。针对多晶硅主要客户,公司通常与其签订长期供货协议,协议期限通常在一至三年左右。长期供货协议一般就产品规格型号及定价原则、供货量范围、协议期限、预收款、结算方式、付款方式、交付周期、质量标准、包装、运输、交付、验收等条款进行约定,具体每月的供货数量和产品单价一般以双方签订的销售合同/订单为准。对于未签署长期供货协议的客户,公司通常在每次交易时与其签订销售合同,就每次交易的具体条款进行约定。

  公司生产部门根据与客户签订的长期供货协议、具体合同及订单、公司产能、对市场的预期判断情况、年度检修计划等综合考虑确定年度生产计划、季度生产计划和月度生产计划,并组织生产。

  公司建立了一系列完善的生产管理制度,包括《生产运行综合管理制度》《调度运行管理制度》《仓库管理办法》《设备维修保养作业程序》《员工安全手册》《过程质量控制管理制度》《成品质量控制管理制度》以及各车间生产环节的工艺操作规程等,确保产品质量及安全生产,并依据《GB/T19001-2016/ISO9001:2015》《GB/T24001-2016/ISO14001:2015》《GB/T45001-2020/ISO45001-2018》等质量管理体系办法确保产品生产质量的标准化。

  报告期内,公司委外加工部分生产所需的方硅芯。方硅芯由多晶硅加工而成,系三氯氢硅还原生成多晶硅过程中使用的辅料。报告期内,公司委外加工模式为:公司根据生产需求确定所需的方硅芯的成品数量、技术要求以及加工方硅芯所需的多晶硅数量,并将多晶硅发往委外加工商进行加工,委外加工商按照公司提供的技术要求,对多晶硅进行硅棒拉晶、切割,并将方硅芯成品返回给公司,公司检验合格后办理入库,并根据合同约定支付加工费。

  公司依托成熟、稳定的改良西门子法加冷氢化工艺,通过多年的技术攻关和产业化建设,实现了通过信息化、智能化生产装置和闭环式运行工艺制备高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产品,生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保。

  公司引进并自主优化的四氯化硅综合利用技术、高沸物回收及转化技术,大大提高了原材料的利用率,降低了原料成本;引进并自主优化的精馏耦合技术和还原尾气回收H2净化技术,使公司产品质量水平达到国内先进;公司自主研发的还原炉启动技术大大缩短了启动时间,提升了还原炉在线率,提高了装置产能;自主研发的多晶硅还原炉参数配方及控制技术、三氯氢硅除硼磷技术更是有效的保证产品质量稳定;公司自主研发的多晶硅生产装置余热回收技术,能有效降低产品能耗;公司自主研发的多晶硅生产废气深度回收技术和共同研发的硅渣回收利用技术,将废气、废渣回收利用,提升了经济效益和环保效益;公司自主研发的多晶硅破碎、筛分技术,多晶硅产品自动包装技术,满足了不同客户个性化需求,并提升了劳动效率,节约了人力成本。

  公司具有较强的产品研发能力和技术创新能力。截至本募集说明书签署日,公司拥有189项专利,其中境内专利为187项,境内发明专利为28项。公司拥有国家发改委认定的“光伏硅材料开发技术国家地方联合工程实验室”,是工信部等部门认定的“智能光伏试点示范企业”、“2019年国家技术创新示范企业”、符合《光伏制造行业规范条件》企业,入选工信部认定的“2018年智能制造试点示范项目名单”、“第一批绿色制造示范”名单,是国家级高新技术企业、自治区战略性新兴产业重点骨干企业、兵团创新型企业试点单位,拥有兵团科技局认定的“兵团光伏硅材料制造与应用工程技术研究中心”、兵团发改委认定的“新疆兵团光伏硅材料工程实验室”和自治区经信委认定的“自治区级企业技术中心”。公司“还原炉高工频复合电源节能技术”入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录(2017)》,“基于改良西门子法的多晶硅生产方法及多晶硅生产设备”专利获得“中国专利优秀奖”,科技攻关项目成果“四氯化硅氢化关键技术的研发与应用”获得“八师石河子市科学技术进步壹等奖”和“新疆生产建设兵团科学技术进步奖二等奖”。公司2019年获得“第三届(2019年)中国电子材料行业半导体材料专业十强企业”称号,2017年获得“第二届(2017年)中国电子材料行业半导体材料专业十强”称号、“第二届(2017年)中国电子材料行业五十强企业”称号。公司参与制定了光伏行业相关的国家标准、团体及SEMI标准6项,其中国家标准2项、团体标准3项、SEMI标准1项。

  发行人已与国内光伏下游领域的众多知名企业建立了长期合作关系,例如隆基股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、美科、高景太阳能等,充分显示了行业下游对发行人产品和技术的认可。

  经过持续的研发创新和多年的技术积累,公司已掌握精馏耦合技术、四氯化硅综合利用技术、多晶硅还原炉参数配方及控制技术、还原炉启动技术、三氯氢硅除硼磷技术、多晶硅生产废气深度回收技术、多晶硅破碎筛分技术等涉及多晶硅生产闭环全流程的核心技术,并不断对生产工艺、设备进行升级改造,将核心技术实现产业化应用。

  序号 核心技术名称 技术内容及特点描述 技术先进性及具体表征 技术来源 核心技术应用的具体生产环节 核心技术对应的专利情况或非专利技术

  1 精馏耦合技术 该技术主要是根据多晶硅精馏除杂功能需求以及用热特性进行组合,将主塔顶气体余热用作副塔再沸器热源技术。主要包括:①冷氢化初分系统,采用两塔并联耦合精馏工艺,作用为分离冷氢化混合氯硅烷中TET,得到TCS初级产品;②粗馏系统,采用两塔差压热耦合精馏工艺,作用为提纯TCS初级产品得到粗TCS中间产品;③精馏系统,采用三塔差压热耦合精馏工艺,作用为提纯粗TCS产品直接得到高纯度TCS产品;④还原尾气回收系统,采用两塔并联耦合精馏及隔壁塔工艺,作用为分离还原尾气回收混合氯硅烷中TET和DCS,得到TCS产品;⑤高低沸回收系统,采用两塔耦合精馏工艺,作用为回收其他系统产生高低沸中的TCS;⑥氢化反歧化分离及反歧化用TET提纯系统,采用两塔耦合精馏,作用为分离氢化反歧化混合物料得到TCS产品,对反歧化TET原料进行提纯。 节约热能消耗,比常规精馏节约蒸汽约50% 技术引进、升级 精馏 因涉及不适宜公开披露的技术内容,故采用商业秘密的方式进行保护。

  2 四氯化硅综合利用技术 该技术是利用四氯化硅在高温及催化剂作用下在加氢反应器内发生热分解和氢气反应得到三氯氢硅。其产生的副产物氯化氢再与硅粉发生连锁反应,并在大量四氯化硅的抑制作用下,全部生成三氯氢硅。过程中产生少量二氯二氢硅副产物,经提纯后进一步与四氯化硅在专用催化剂作用下发生反歧化反应转化成为三氯氢硅,从而实现四氯化硅的全回收、封闭式循环综合利用。 ①四氯化硅全回收综合利用;②电耗较低; ③四氯化硅一次转化率较高。 技术引进、升级 冷氢化 一种抑制三氯氢硅转化为四氯化硅的方法及装置,专利号19; 基于改良西门子法的多晶硅生产方法及多晶硅生产设备,专利号39; 一种四氯化硅氢化装置,专利号05; 冷却装置和四氯化硅氢化系统,专利号64

  3 三氯氢硅除硼磷技术 该技术是采用专用吸附剂,对氯硅烷中的硼、磷等杂质进行定向吸附,使多晶硅产品中的硼磷含量得到较大幅度的降低,达到电子级多晶硅对杂质磷的要求,以提高产品等级及品质。 可实现硼磷任意含量需求的调节,满足高纯多晶硅的含量需求,操作灵活。 自主研发 精馏 一种多晶硅原料的提纯工艺,专利号1X;树脂吸附杂质装置,专利号93

  4 多晶硅还原炉参数配方及控制技术 该技术主要利用计算机逻辑计算功能优化控制系统实现控制流程化;结合化学、化工原理、流体力学、热力学原理将整个控制过程进行迭代分析处理拟合控制过程数据库,对数据库数据进行分析提取整合为计算机逻辑下可控的数据关联组;配方可模拟控制得到预测结果,对预测结果进行生产转换;参数调整的灵活性高,能根据实际生产过程运行状态进 行可视化的调整;可根据市场的需求实现生产过程中调整,达到客户需求。 ①在多晶硅还原炉控制中处于国内先进,利用大数据存储分析,数据的真实性可用性高;②配方模拟系统属国内首家自主开发系统; ③参数控制灵活性高。 自主研发 还原 多晶硅生产过程中还原炉参数配方的控制方法,专利号31

  5 还原炉启动技术 该技术是基于微波原理,使硅芯发热升温;当炉内温度达到击穿温度时,启动击穿电源将硅芯击穿,启动完成。 ①由于击穿电压的降低和击穿时间的缩短,因此节省了击穿电耗; ②封闭式击穿模式,杜绝击穿过程杂质引入,保证产品质量。 自主研发 还原 /

  6 多晶硅生产废气深度回收技术 该技术是通过预冷、净化提纯等物理过程,将来自多晶硅装置的含有大量氯硅烷和氢气的尾气进行全回收处理,其中回收氢气返回前端氢化系统参与反应,回收氯硅烷进入多晶硅装置精馏系统进一步除杂后循环使用,减少了三废的排放。 ①尾气中氢气回收率>95%; ②尾气中氯硅烷回收率>99.5%。 自主研发 尾气回收、精馏、冷氢化 一种多晶硅生产中的废气回收装置,专利号65

  7 还原尾气回收H2净化技术 该技术是通过将还原尾气中H2之外的氯硅烷、金属杂质等充分冷却,使产品氢气得到初步净化,进而再利用专用吸附剂进一步对氢气中微量的氯硅烷、杂质进行吸附净化,得到满足高纯多晶硅生产需求的超纯氢气。 该技术充分回收氢气的同时,进一步提升氢气质量,为高质量产品的生产提供了保证。 自主研发 尾气回收 /

  8 多晶硅生产装置余热回收技术 该技术主要是对还原炉余热进行回收:①还原炉钟罩冷却用高温水,通过闪蒸、换热等技术将热量逐级转化回收利用;②将还原尾气余热,通过与原料TCS、氢气换热,将原料TCS、氢气升温至预期温度进还原炉,以节约蒸汽热媒,同时高温尾气被逐级降温,以节约冷却冷媒。 该技术实现了还原系统热量的全回收综合利用,有效降低了蒸汽和电耗,大大节约了生产成本。 自主研发 还原 多晶硅生产过程中余热利用的方法,专利号59; 一种多晶硅还原炉的余热再利用系统,专利号8X;一种多晶硅还原炉的热能利用系统,专利号02

  9 高沸物回收及转化技术 该技术是通过用TET将浆料中的高沸物充分洗涤出来,再在专用催化剂环境下进行转化成氯硅烷返回多晶硅系统再利用。 该技术充分回收氯硅烷成分,节省了原料成本;减少了排残,进而减少了残液水解负荷和环保压力。 技术引进、升级 冷氢化 氯硅烷渣浆回收系统,专利号45; 一种用于多晶硅生产的硅渣处理装置,专利号12;一种多晶硅生产过程中含氯硅烷废渣液的回收利用系统,专利号47

  10 多晶硅破碎、筛分技术 该技术是通过先进的控制技术,将产品进行破碎、分类。 ①满足不同客户需求;②减少杂质的带入,保证产品质量。 自主研发 产品整理 破碎锤,专利号36;破碎装置,专利号43;破碎锤,专利号48;一种多晶硅破碎机的进料口结构,专利号93

  11 多晶硅产品自动包装技术 该技术是通过引进先进的产品包装线,配以公司自主研发的流程控制,保证包装质量和提升包装技术。 满足了不同客户需求的同时,提升了劳动效率,节约了人力成本。 自主研发 产品整理 断料系统,专利号91;一种托盘分离装置,专利号45; 一种用于多晶硅产品的包装箱,专利号68; 一种袋装硅料的包装结构,专利号37; 连续供袋装置及供袋系统,专利号68

  12 硅渣回收利用技术 将生产中的固体硅渣用特殊工艺进行回收利用。 实现多晶硅生产过程的绿色化和硅资源的闭环利用。 共同研发 冷氢化 因涉及不适宜公开披露的技术内容,故采用商业秘密的方式进行保护

  公司自2011年成立以来,公司紧紧围绕国家新能源战略规划,依托持续的研发投入和技术创新,结合低成本能源优势以及地处硅产业基地集群优势,一直专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售。经过十多年的探索和发展,公司目前已形成年产10.5万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能,是多晶硅行业主要的市场参与者之一。

  公司将持续聚焦于光伏多晶硅业务,巩固现有的技术和成本优势,扩大生产规模,为全球光伏产业提供高质量多晶硅,推动光伏平价上网,将光伏打造成可持续、最清洁和最经济的能源之一,为解决全球能源和环境问题贡献大全智慧和大全方案。在此基础上,公司将凭借多晶硅研发和技术优势,全力实现在半导体高纯多晶硅领域内的突破,强化核心竞争力,开拓新的业务增长点,提升盈利能力,为中国半导体行业多晶硅原材料的自主可控做出贡献。

  随着全球经济持续发展,化石能源加速消耗,生态环境的恶化已经影响到了人类社会可持续发展。近年来,我国气候问题也较为严重,经济发展中所面临的环境问题逐渐凸显,与此同时,我国化石能源储量远低于世界平均水平。在这一背景下,大力发展清洁能源以替代传统化石能源已成为全球能源产业的主流发展趋势。

  2021年3月,习总书记主持召开中央财经委员会第九次会议强调,实现“碳达峰、碳中和”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局,争取2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标。十四五规划明确将清洁低碳能源上升至国家发展战略,将清洁低碳作为能源主攻方向。

  光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广、运维成本低等优势,逐渐成为能源结构转型优化的主力军。

  近年来,硅料、硅片、电池片、组件、系统及辅材设备等各产业链环节的优化创新推进光伏行业不断增效降本。过去十多年来,全球光伏发电成本下降了90%以上;2020

  年我国光伏发电平均上网价已经降至0.35元/千瓦时,预计“十四五”期间将降至0.26元/千瓦时以下,低于大部分煤电价格,推动光伏发电占比的不断提升。

  根据中国光伏行业协会和国际可再生能源机构IRENA的数据,2020年全球光伏新增装机量已经达到130GW,同比增长13%,全球累计装机容量为707.50GW,到2050年全球光伏累计装机量将超过14,000GW,光伏发电量占全球发电总量的比例届时将高达46%。在双碳战略目标和能源转型升级的大趋势下,光伏行业将持续蓬勃发展。

  双碳战略目标下,光伏行业持续景气向上,全球及国内光伏装机的需求快速释放,带动上游硅料需求的高速增长。根据中国光伏行业协会及硅业分会的数据,2021年全球多晶硅总产量63.1万吨。预计2025年全球多晶硅需求将达到120万吨左右,行业供给仍有较大缺口。

  随着TOPCon和异质结等N型高效太阳能电池在下游发电端的不断广泛应用,多晶硅的品质要求将由太阳能级产品逐渐向电子级产品趋近,高质量N型多晶硅的旺盛需求将带来广阔的市场空间。

  低碳、高效、清洁、智能和可持续已成为人类社会发展的新模式,绿色能源发展正悄然改变全球能源格局。“双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向,光伏发电是实现“双碳”战略目标的重要途径之一。

  本次募集资金投资项目积极响应国家“双碳”战略目标及相关产业政策的号召,生产高质量多晶硅,以满足光伏产业快速增长及光伏电池技术变革升级的需求,缓解市场供需不平衡的矛盾,不断推动光伏行业高质量发展,助力早日实现“双碳”战略目标。

  随着“双碳”理念的深入,大力发展清洁能源替代传统化石能源已成为必然趋势,光伏凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广、运维成本低等特点,成为增长速度最快、最具发展潜力与竞争力的清洁能源之一。

  多晶硅处于光伏行业上游,由于生产技术门槛高、工艺复杂,对生产设备和人才队伍要求较高,且其投资规模大、产能建设周期长,多晶硅成为光伏行业全产业链发展的瓶颈。发行人把握光伏行业发展的战略机遇,扩充高纯多晶硅的产能,特别是代表更高转换效率的N型硅料产能将随着本次募集资金投资项目的实施实现大幅度提升,以顺应光伏市场高效化发展要求,缓解高质量产品供给不足的矛盾,促进光伏产业的技术进步和产业升级。

  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,有利于缓解公司的资金压力,推进公司业务规模的拓展,保障了公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展,可进一步优化公司的财务结构,有利于降低公司财务风险,提高公司的偿债能力和抗风险能力,保障公司的持续、稳定、健康发展。

  本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会、上海证券交易所规定条件的投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

  最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及本次发行申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

  截至本募集说明书签署日,公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

  本次发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。

  若国家法律、法规对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定,公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将作相应调整。具体调整方法如下:

  其中:P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。

  最终发行价格将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求,由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定。

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。

  最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超过57,750万股。

  在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间,公司如因送股、资本公积转增股本、限制性股票登记或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整。

  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

  本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象取得的本次向特定对象发行所得股份因公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。

  限售期届满后,该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币1,100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:

  本次发行的募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后根据相关法律法规的程序予以置换。

  本次发行的募集资金到位后,若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

  截至本募集说明书签署日,本次发行尚未确定具体发行对象,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  截至本募集说明书签署日,公司总股本为 192,500万股。开曼大全直接持有公司153,171.85万股,占总股本的比例为79.57%,为公司的控股股东。徐广福、徐翔父子为开曼大全的创始股东和实际控制人,二人通过开曼大全支配发行人的重大经营决策和重要人事任命等,为公司的实际控制人。

  按照本次发行上限57,750万股测算,本次发行完成后公司控股股东开曼大全持有公司股份比例为61.21%,仍为本公司的绝对控股股东。徐广福、徐翔父子对开曼大全的控制未发生变化,因而二人仍能通过开曼大全支配发行人的重大经营决策和重要人事任命等,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

  本次发行已经2022年1月23日召开的第二届董事会第二十次会议及2022年2月9日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过,尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  为充分发挥自身技术和管理优势,进一步增强市场地位和行业竞争力,公司本次拟向特定对象发行A股股票募集资金用于进一步扩大产能和补充流动资金。本次募集资金使用计划具体如下:

  在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额,公司将根据实际募集资金净额对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

  项目建设内容 年产10万吨高纯多晶硅生产线,包括冷氢化车间、精馏车间、还原车间、尾气回收车间、产品整理车间及公用工程车间等其他配套设施

  公司住所 内蒙古自治区包头市九原区九原工业园区内蒙古光威碳纤有限公司万吨碳纤维产业化项目以东,纬四路以南

  经营范围 光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;电子专用材料制造;半导体器件专用设备销售;非金属矿物制品制造;电子专用材料销售;光伏设备及元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;太阳能发电技术服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;常用有色金属冶炼;铁合金冶炼;新材料技术研发;金属制品研发;电力电子元器件制造;有色金属合金销售

  在世界各国对于清洁能源的研究应用与政策支持下,全球能源结构逐渐向清洁能源方向发展。光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广、运维成本低等优势,逐渐成为能源结构转型优化的主力军。光伏行业持续景气向上,全球光伏装机的需求快速释放,带动上游硅料需求的高速增长。

  根据中国光伏行业协会和国际可再生能源机构IRENA的数据,2020年全球光伏新增装机量达到130GW,同比增长13%,全球累计装机容量为707.50GW,到2050年全球光伏累计装机量将超过14,000GW,光伏发电量占全球发电总量的比例届时将高达46%。双碳战略目标下,光伏行业持续景气向上,全球及国内光伏装机的需求快速释放,带动上游硅料需求的高速增长。根据中国光伏行业协会数据,2020年全球多晶硅总产量52.1万吨,预计2025年全球多晶硅需求将达到120万吨左右,行业供给仍有较大缺口。

  低碳、高效、清洁、智能和可持续已成为人类社会发展的新模式,绿色能源发展正悄然改变全球能源格局。国家主席习在2020年12月气候雄心峰会上提出,到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。

  光伏发电凭借可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广、运维成本低等优势,将有助于缓解传统化石能源的加速消耗,助力保护全球气候环境,在推动能源结构向清洁低碳转型发展的过程中发挥至关重要的作用。

  2020年9月,国家主席习在联合国大会上提出,中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,力争于2030年前实现二氧化碳排放达峰,努力争取2060年前实现“碳中和”。 “双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向,光伏发电是实现“双碳”战略目标的重要途径之一。

  本次募集资金投资项目积极响应国家“双碳”战略目标及相关产业政策的号召,生产高质量多晶硅,以满足光伏产业快速增长及光伏电池技术变革升级的需求,缓解市场供需不平衡的矛盾,不断推动光伏行业高质量发展,助力早日实现“双碳”战略目标。

  公司是国内最早从事高纯多晶硅研发和制造的企业之一。自2011年成立以来,公司紧紧围绕国家新能源战略规划,依托持续的研发投入和技术创新,一直专注于高纯多晶硅的研发、制造和销售,生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,产品质量稳定,多晶硅产品品质处于国内先进水平。

  公司通过实施本次募集资金投资项目,把握光伏行业发展的战略机遇,顺应光伏市场提效降本的发展趋势,在促进光伏产业的技术进步和产业升级的同时,扩大公司产能规模,进一步巩固和提升公司在高纯多晶硅生产领域的产能、技术等综合优势,不断巩固和提升公司在光伏行业的领先地位。

  光伏行业是国家重点关注的战略性新兴行业,一直以来受到国家政策的大力支持。2019年以来,国内主要相关的产业政策如下:

  2019 《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》 国家发改委、国家能源局 开展平价上网项目和低价上网试点项目建设,优化平价上网项目和低价上网项目投资环境,保障优先发电和全额保障性收购,鼓励平价上网项目和低价上网项目通过绿证交易获得合理收益补偿,认真落实电网企业接网工程建设责任,促进风电、光伏发电通过电力市场化交易无补贴发展,降低就近直接交易的输配电价及收费,扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设,结合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建设,创新金融支持风电、光伏的发展,动态完善能源消费总量考核支持机制

  2019 《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》 国家发改委、国家能源局 建立健全可再生能源电力消纳保障机制。核心是确定各省级区域的可再生能源电量在电力消费中的占比目标,即“可再生能源电力消纳责任权重”。目的是促使各省级区域优先消纳可再生能源,加快解决弃水弃风弃光问题,同时促使各类市场主体公平承担消纳责任,形成可再生能源电力消费引领的长效发展机制

  2020 《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》 国家财政部、国家发改委、国家能源局 以收定支,合理确定新增补贴项目规模;充分保障政策延续性和存量项目合理收益;全面推行绿色电力证书交易;持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡;积极支持户用分布式光伏发展;通过竞争性方式配置新增项目;优化补贴兑付流程

  2020 《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》 国家发改委 集中式光伏发电继续制定指导价,2020年6月1日以后Ⅰ~Ⅲ类资源区指导价分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元;采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行;户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.08元;符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站(含联村电站)的上网电价保持不变

  2021 《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》 国家发改委、国家财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局 加大金融支持力度,促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。就部分可再生能源企业现金流紧张,生产经营困难等问题提出十项要求和支持措施

  2021 《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院 提升可再生能源利用比例,大力推动风电、光伏发电发展,因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电

  2021 《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 国家发改委 加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源;建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右

  2021 《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》 国家能源局 落实碳达峰、碳中和目标,以及2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右、风电太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等任务,坚持目标导向,完善发展机制,释放消纳空间,优化发展环境,发挥地方主导作用,调动投资主体积极性,推动风电、光伏发电高质量跃升发展。2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,后续逐年提高,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右

  2021 《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》 国家能源局 加快推进屋顶分布式光伏发展,拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作

  国家对于光伏产业的战略定位和鼓励政策为光伏产业的长期发展提供了良好的政策环境,为本次募投项目的顺利实施奠定了坚实的政策基础。

  在全球各国光伏产业政策和光伏应用的推动下,全球光伏行业高